I en farverig jungle, fyldt med grønne blade og høje træer, boede et lille, nysgerrigt jungledyr ved navn Hugo. Hugo havde pels som en nat med stjerner, og øjne så blanke som morgenduggen. En dag fandt Hugo en stor, blå dam, som han ikke havde set før.

Ved dammen mødte Hugo sin store ven, Bastian. Bastian var en venlig elefant med grå, rynket hud og store flapper ører. Bastian brugte sin lange snabel til at lave sjove vandfontæner, og Hugo lo højt, da han blev sprøjtet våd.

Mens de legede, hørte de en mærkelig lyd fra buskene. De besluttede sig for at undersøge det sammen. Hugo klatrede op på Bastians ryg, og de sneg sig stille hen mod lyden.

Pludselig sprang en farverig papegøje ud fra bladene og fløjtede højt. Hugo og Bastian grinede, da de indåndede at det kun var en venlig fugl, der spillede skjul.

Papegøjen inviterede dem til en skjult dal, hvor en hemmelig frugtfest blev holdt. Junglens dyr dansede rundt, og træerne var fyldt med de lækreste frugter.

Hugo og Bastian åd sig mætte i frugter og deltog i junglens dansekonkurrence. Hugo lavede sjove hop, og Bastian vuggede forsigtigt fra side til side.

Efter en lang dag med leg og eventyr, faldt Hugo og Bastian i søvn under stjernerne, trætte men lykkelige. De vidste, at de ville have flere eventyr sammen i morgen.