Kerran oli neljä kissaa: Musta, Ruskea, Valkoinen ja Harlekiini. He lähtivät seikkailuun taianomaisessa metsässä.
Matkalla he tapasivat ystävällisen peikon, jolla oli vihreät hiukset ja punaiset kengät. Peikko auttoi heitä löytämään oikean tien.
He tulivat lumoavalle järvelle, jossa uiskenteli kultaisia kaloja. Kalojen suomut kimalsivat auringonvalossa.
Yhtäkkiä he törmäsivät salaperäiseen haltijaan, jolla oli siivet ja kultainen kruunu. Haltija loihti heidän eteen herkullisen illallisen.
Kissat jatkoivat matkaansa metsän läpi ja löysivät linnan, jossa asui ystävällinen kuningas leijona. Leijona tervehti heitä ystävällisesti.
Lopulta kissat pääsivät taianomaisen metsän sydämeen, jossa kasvoi suuri ja värikäs kukka. Kukka levitti ihanan tuoksun ympäriinsä.
Kissat olivat niin onnellisia seikkailustaan taianomaisessa metsässä. He päättivät palata sinne aina uudelleen ja kertoa kaikille ystävilleen tästä maagisesta paikasta.
